恶作剧之吻

超节点背后，国产AI芯片正在重写竞争规则_我的网站

一 |     48小时之内，国际地缘博弈的焦点全落在了雅加达身上。

二 | 一边是克里姆林宫在远东准备好国宴规格迎接印尼新总统，另一边是中国外长与防长接连启程奔赴印尼，两国外长防长2加2机制全面开打。    出品 | 虎嗅科技组          作者 | 梁卡尔          编辑 | 苗正卿          头图 | 虎嗅拍摄          这是虎嗅WAIC“追踪Token商业新范式”系列文章第【20】期。    大伙儿都清楚，东南亚这片棋盘以往总有人在摇摆， 但印尼这次的步子迈得比谁都大，直接在安全与能源两条核心战线上把砝码压向了中俄。         聚光灯下，国产AI芯片的竞争正在变“重”。

三 |          漫步在今年世界人工智能大会（以下简称“WAIC”）的芯片算力展区，会发现往年厂商们引以为傲、精心陈列在橱窗里的单片硅晶圆变少了，取而代之的是看上去“重达数百公斤、塞满核心器件的巨型算力柜”。其中拿出硬核实力的是华为，这家公司首次在线下展出的昇腾Atlas 950超节点真机，一个旨在将1024张芯片死死绑定在一起的系统级庞然大物。    这一套组合拳打下来，其实意味着印尼这个东盟领头羊，正在告别过去那种光靠嘴上说不结盟的模糊状态，转而在实际利益上完成了硬核变轨。         按华为的官方资料，该产品基于灵衢互联协议和超节点架构，支持1024卡规模，拥有256TB全局统一内存编址空间，并提供1 EFLOPS FP8、2 EFLOPS FP4算力。

四 |         咱们先来聊聊防务层面的大动作。

五 | 很多人以为中国和印尼坐下来开会，无非就是谈谈贸易和基建，但这次王毅外长和董军防长先后出动，核心突破点其实全在安全防务的深水区。    印尼过去在防务装备上吃过不少西方画大饼的亏。就拿美国推销的F-15EX战机来说，光是国会审批和附加的政治限制条件，就拖了几年时间， 价格高昂不说，关键技术更是一点都不放。    相比之下，中方给出的合作方案极为务实。如果记不住这些参数，那么只需要记住一个变化，也就是国产AI算力竞争重心正在发生变化。印尼本身国防工业基础薄弱，他们最渴望的不仅是买几艘现成军舰或者几架飞机，而是拿到真正的技术转移，在自己家里建起维护和组装能力。        在这次外长防长高级别安全磋商中，双方重点切入的正是中大型无人机、雷达探测系统以及近海巡逻舰艇的本土化组装项目。         从拼单卡参数走向拼系统交付。中国军工在交付周期和性价比上的硬实力，正好补齐了印尼军方想要推进国防现代化的急迫缺口。

六 | 面对先进制程受限、高端HBM断供以及CUDA生态壁垒等一连串硬件短板，中国AI芯片厂商正试图通过超大带宽、低时延互连以及全域调度，将无数个“不完美”的单卡，拼凑成一个“相对完美”的“巨型计算机”。    而在南海议题上，外界总觉得双方有重叠诉求就会产生对立，但雅加达这次打了一张极其务实的底牌。印尼把目光紧紧锁定在纳土纳群岛周边的油气资源与渔业利益上，明确选择用常态化的海警联合巡逻、海上搜救演练以及安全直通热线来管控现场。    用共同护航海上经济利益的做法，直接压缩了域外势力借南海争议在这里搞联合巡航、插手地区防务的空间。这种由经贸向安全机制的深度升级，彻底打破了华盛顿长期以来试图垄断东南亚高端防务合作的幻象。越来越多厂商开始强调这种新趋势。        绕开西方金融绞索：普京国宴桌上的能源与支付新规    再把视线转向北方。普京在远东摆下高规格国宴接待印尼总统普拉博沃，两人关起门来谈的账本，每一笔都带着真金白银。    印尼虽然是东南亚大国，但国内每天有超过上百万桶的成品油炼化缺口，农业生产对化肥进口的依赖度更是居高不下。西方对俄实施严厉制裁后，国际能源价格波动剧烈，印尼国内物价承受了不小的通胀压力。    普京端出来的主菜，正是印尼最急需的底盘资源：长期稳定的折扣乌拉尔原油，以及充足的高钾复合肥配额。不仅如此，俄罗斯国家原子能公司还直接跟进，积极探讨参与印尼新首都及周边群岛的小型核反应堆与核电基建方案。        这等于是在西方传统能源巨头犹豫不决的领域，俄方直接带着技术和工程团队入局，为印尼的能源转型提供了完全独立于西方体系的第二选择。更关键的问题在于钱怎么付。    西方把俄罗斯踢出环球银行金融电信协会系统之后，大宗商品贸易的结算就成了各方头疼的难题。         系统级突围不是抹平单卡差距，是一种向现实妥协的突围，但它绝不是一条捷径。当竞争从微观的芯片设计蔓延至宏观的系统工程，面对复杂的网络互连、艰难的模型迁移，以及数据中心那不堪重负的散热与功耗，厂商们眼前的是一笔更难算清的账目。         为什么今年大家都在讲“超节点”？          虎嗅和行业上下游十多位从业者交流发现，超节点热的直接原因，是模型和推理需求都变大了。         从需求端来看，模型变大的速度快过了单卡能力提升的速度。随着模型参数向万亿级迈进，以及上下文窗口拉长至1兆以上，单个芯片的性能早已不堪重负。

七 | 摩尔线程高级副总裁董龙飞将这种“超节点”技术生动地形容为“让256张GPU像一张卡一样工作”，实现跨卡显存的直接访问。但在这次高层互动中，双方在实操层面探索了更加灵活的路径。         图片来源：摩尔线程          华为昇腾950所强调的统一内存编址与全域调度，本质上也是在解决同一个痛点，就是在单卡能力触及天花板时，必须靠“人多力量大”来拼凑出更大的算力空间。    除了进一步扩大印尼卢比与俄罗斯卢布的双边本币直接互换规模，两国还重新启用了高效率的大宗商品对冲交易模式。

八 | 印尼是全球最大的棕榈油和天然橡胶出口国之一，直接用大宗农产品与工业原料抵扣俄罗斯运来的原油、化肥乃至防务零部件尾款。

九 |          更具戏剧性的是，智能体让推理算力的消耗方式变了。        这种点对点的清算方式，等于直接架空了美元霸权下的长臂管辖，让西方挥舞的金融制裁大棒彻底打在棉花上。摩尔线程创始人、董事长兼CEO张建中指出，算力消耗的主体正在从人类转向AI自身，“已经不是我们在用AI，是我们的Agent在用AI”。当Agent开始替人调用模型，Token消耗量呈指数级增长。         一位百度云的工作人员在现场向虎嗅印证了这一趋势。    普拉博沃的内部平衡术：强人政治与军方利益的深度绑定    要把外交方向往中俄这边拉，印尼国内难道就没有阻力吗？ 答案是有，但普拉博沃有他自己独特的化解方式。相比训练，目前国产算力在应用端的推理需求正占据绝对主导。这也解释了为什么万卡集群会和Agent推理放在同一套故事里，因为它们都指向算力需求从单次请求转向高并发、长上下文和多模型协同。    熟悉印尼政局的人都知道，印尼军方内部长期有一批接受美欧军事培训的将领，在采购偏好上天然带着亲美倾向。         然而，在这场由万卡和超节点堆砌的“繁荣”背后，有多少是真实的市场需求，有多少是展会上的“军备竞赛”？          在业内人士眼中，万卡集群不仅是一个技术指标，更是一张证明自身出货与交付能力的“商业名片”。一位昆仑芯展台的工作人员告诉虎嗅，服务头部客户必须具备万卡级集群能力。但普拉博沃本人出身特战部队司令，在军界威望极高，他非常清楚军队基层各战区最缺什么。    美制武器虽然看着高大上，但不仅采购周期长，连一颗零件的维护都要看美国脸色。

十 | 普拉博沃利用中俄军工产品交付迅速、不设政治附加条件的特性，快速给各大海区和陆军部队换装性价比极高的新式雷达、防空武器与巡逻平台。        当各个军区的将领实打实地拿到了装备、拿到了技术授权甚至在印尼本土设立了维护车间，军内的既得利益格局就发生了根本性转变，原本那些偏向西方的声音自然就被务实的装备升级红利所压制。而在民意和议会政治层面，普拉博沃同样游刃有余。    面对国内部分反对派关于偏离不结盟立场的质疑，执政团队抓住了国际舆论的变化。

十一 |          但这种狂热下也有人在理性反思，海光信息的工作人员表示，万卡绝不是百卡系统的简单放大，当规模跨过临界点，系统的稳定性、网络拓扑、功耗和散热挑战将面临指数级飙升。特别是在中东局势持续紧张的背景下，西方世界的双标立场引发了印尼这个全球穆斯林人口大国内部的强烈不满。一位芯片架构师告诉虎嗅，公司目前支持的是千卡级扩展，但大部分实际商用场景在8卡或16卡规模下已绰绰有余。    普拉博沃顺水推舟，将全面加强与中俄的务实合作，直接包装成反抗外部干涉、捍卫国家主权的自主外交路线。

十二 | 这样一来，亲近中俄不仅没有变成政治包袱，反倒成了凝聚国内民族主义情绪、巩固执政地位的政治加分项。         所以，能拿出万卡方案的厂商很多，但真正能落地的有待检验。        压力测试与反制沙盘：印尼全面押注的外部风险对冲    面对印尼这种级别的地缘跳变，华盛顿显然不会坐视不理。    按照美国过去的惯用手法，一旦东盟国家在防务与能源上深度靠拢中俄，白宫很可能会祭出以制裁反击美国敌人法案作为威胁，甚至在现有的美制C-130运输机航材供应、F-15采购合同上做文章，通过技术性延期来进行敲打。    然而，雅加达手里握着的反制筹码，远比一般中小国家要多得多。一位芯片公司参展商工作人员对虎嗅说，“你要问问看这些卡是不是真的被用起来了”。         系统级突围的第一道墙          然而，要将成百上千张芯片绑成一个“超节点”，厂商们撞上的第一道墙，是严苛的物理学定律。         超节点的前提是通信速度。为了让数百张GPU像“交响乐队一样协同”，摩尔线程和华为等中国厂商不得不各自开发了MTLink和灵衢等互连协议。         华为工作人员告诉虎嗅，灵衢本质上是试图在服务器内部和服务器之间建立更可控的数据通路，并推动CPU、网卡和存储等部件都接入同一生态。

十三 | 印尼掌控着全球超过百分之五十的镍矿储量与精炼产能，这是全球新能源汽车产业链和储能产业无法绕开的命脉资源。    如果美国在外交或金融领域实施极端施压，印尼完全可以通过收紧关键矿产出口配额、提高外资准入门槛来精准反制。        更何况，印尼扼守着马六甲海峡、巽他海峡与龙目海峡等全球航运咽喉，地理位置决定了美军在亚太的调动同样离不开印尼的默许。         但无论是互连协议，还是更高层的调度架构，都无法绕开底层传输介质的物理边界。

十四 |     在区域外交层面上，印尼作为东盟第一大经济体，其政策风向具有极强的带动效应。雅加达通过东盟框架与马来西亚、泰国等国保持高度战略对表，形成了一道集体防御的外交护城河。

十五 |     华盛顿心里非常清楚，印尼不是可以随便拿捏的小体量棋子。

十六 | 如果对雅加达逼迫过甚，不仅无法将其拉回阵营，反而会加速整个东盟防务多元化的进程，甚至促使印尼进一步向中俄开放更深层次的港口补给与联合训练权限。

十七 |         从长远来看，这次中俄印尼的高层互动，标志着东南亚地缘格局进入了一个全新阶段。铜互连的物理边界很具体，当铜缆距离超过约三米后，信号衰减会明显加剧，所以为了保证信号完整性，线缆需要做得更粗，这又带来了发热、散热、布线和重量的问题。对于持续关注区域局势发展的观察者来说，后续有几个核心风向标值得重点跟踪：    第一，紧盯防务合作的落地深度。         这种物理极限，正在催生一场“光进铜退”的底层革命。光电芯片厂商曦智科技展示的“光互连”方案，试图用光纤打破“三米魔咒”，将稳定连接距离扩展至数十米，从而让超节点不再被严格限制在单个机柜内，进而有机会向多机柜形态扩展。         图片来源：虎嗅拍摄          不过，光互连不是对铜互连的一次性替代，随着互连速率从过去的10G级别提升到100G、200G，铜缆能够稳定互联的距离越来越短，光互连因此从柜间继续向柜内甚至机内推进。展台上一位曦智科技产品经理告诉虎嗅，电缆仍会长期存在，不同技术仍会在各自适合的场景中长期共存。未来一段时间内，要密切观察中印尼双边联合演训是否从传统的海上搜救，逐步过渡到实弹战术演练以及防空雷达数据协同，同时关注印尼本土军工厂是否正式立项中国无人机与舰艇配件的生产线。    第二，跟踪非美元支付与易货机制的常态化。         不仅如此，光互连方案还必须面对商业化是否可行的拷问。一位行业专家坦言，相比于技术尚不成熟、成本高企的光互连，传统的铜互连依然凭借极其低廉的价格和成熟的产业链占据主导地位。

十八 | 对于客户而言，业务真的需要如此大规模的超节点，答案或许是“不一定每个人都需要”。留意印尼央行与俄罗斯金融机构之间的大宗商品清算通道，看棕榈油、橡胶对冲能源化肥的具体协议能否形成机制化运作。

十九 |         第三，预警外部反制对供应链的影响。将美方对印尼既有军售订单的履约节奏作为晴雨表，一旦出现拖延或限制迹象，涉足关键矿产开发与跨境贸易的企业需要提前做好合规隔离与汇率波动对冲。    印尼这次的大动作， 本质上是在用最清醒的现实主义逻辑，把自身的战略价值变现到了极致。         这个答案直指要害，系统级路线在技术上能连起来只是第一步，商业技术落地才是关键。         超节点不是摆进机房就能跑          互连之外，系统级算力的另一道硬约束在机房。

|          一个完整的超节点设备造价可能高达数亿元，其功耗也往往会飙升至惊人的400千瓦。这种庞然大物看似是一台性能怪兽，但也是一个极其脆弱的系统。

| 董龙飞表示，一旦某张卡、某个模组或交换节点故障，就会影响整套系统利用率。返回，查看更多。这意味着，超节点必须同时解决卡间互连、链路可靠性、模组解耦、散热和软件协同等问题。         一位芯寒智能的工作人员从液冷角度给出了解读，过去业内常以单柜功率10至15千瓦作为是否考虑液冷的参考门槛。但如今，随着高性能AI服务器纷纷上柜，单柜功率轻而易举地突破了这一门槛。在高功率、高热流密度AI算力柜场景下，液冷正在从可选项变成越来越难绕开的工程选项。芯寒智能是一家专注于智算中心相变液冷技术的创新企业。         但这并不意味着所有机房都会立刻转向液冷。上述技术人员表示，对于大量传统的中小型数据中心而言，转向液冷意味着一场伤筋动骨的重构。它们不仅缺乏液冷所需的一次侧水机等基础设施，更面临一个致命的商业代价，就是改造机房往往意味着必须中断现有的服务器负载。

| 对于绝大多数承担着核心业务的单位机房来说，拉闸停机是不可承受之重。         华为这次展示的Atlas 850E风冷超节点，正是试图降低传统机房改造门槛。华为方面称，该产品无需对现有风冷IDC机房做液冷基建改造，标准机柜可直接上架部署，并支持单个风冷超节点扩展至96卡商用部署。试图在物理约束和改造成本之间搭建一条折中的道路。         这笔账最后会落到机房改造和运维上。AI芯片的竞争早已不再局限于硅片本身。它是一场包含电力供应、散热物理、机柜结构乃至旧基建运维在内的系统级重资产升级。         芯片路线分化，买方只看算力账本          虎嗅在WAIC现场观察发现，国产AI芯片并不是一条路线。

|          摩尔线程强调兼顾渲染与仿真的全功能GPU；昆仑芯则认为GPU与AI专用芯片的传统边界正在变得模糊；创始人有着谷歌背景的中昊芯英押注在TPU架构芯片上，奕行智能则展示了RISC-V架构路线，这两家都在试图通过更低的功耗或定制化的架构打开市场缺口。         然而，在挑剔的买方市场面前，技术路线标签并不是最终语言。正如一位公有云服务商（百度云）一线人员所讲，客户在实际采购中根本不关心是什么架构，关心的指标只有具体卡型、价格、软件平台适配度，以及进入国产合规体系所需的工作量。         也就是说，软件生态仍是国产算力最难的一关。         更换底层硬件的“迁移”背后往往是一笔财务支出。但对有些芯片厂商来说，路线决定了其具备一定的竞争优势。

| 上述昆仑芯工作人员表示，其从一开始就走兼容主流生态的路线，包括CUDA和PyTorch。原因并不复杂，就是客户原来大量模型和底层代码都跑在CUDA体系上。

|          但对于大多数不得不更换国产芯片的客户来说，迁移是一项繁重的“苦力活”。正如奕行智能技术与解决方案总监廖显所形容，从CUDA生态迁出，本质上是企业要扮演“搬运工”的角色，把模型和算子重新写到新平台上。中昊芯英解决方案架构师刘辉也提到，开源模型迁移相对容易，但闭源模型仍可能需要额外开发算子。         图片来源：虎嗅拍摄          百度云等头部云厂商正试图通过全栈自研体系，向市场兜售低代码改造成本的乐观愿景，但国产算力迁移不是一个统一答案，而是需要耗费巨大人力、时间和不确定性风险的定制化工程项目。如果客户对算力性价比进行考量，软件生态仍是最关键的判断依据。         国产卡最重要的是可用          WAIC展台上，一些产业热词很容易制造一种全面追赶的气氛。但廖显给出的判断颇为冷静：国产AI芯片当前第一关是“可用”，“你不可用，其他都吹牛”。在他看来，市面上仍有不少芯片停留在Demo阶段，一旦真正扔进客户的真实机房，就会暴露出无数的工程漏洞。         当被问及客户是否关注单Token成本时，廖显回答，不能仅着眼于单卡吞吐量的提升，更应综合评估集群部署后的整体TCO（总拥有成本），其中芯片的供应稳定性与稀缺性导致的采购成本同样是不可忽视的变量。         不过，也有芯片行业人士的回答更直接，可用性尚未夯实的阶段，盲目在Token成本上与英伟达贴身肉搏，并不现实，因为“基本上没有办法跟它比”。         这并不是唱衰国产算力，而是说明国产算力目前更现实的任务，不用立刻以绝对成本优势击败英伟达，要先在供应链安全、本地部署、生态适配和特定场景中，建立“不被卡脖子”的防御性替代能力。

|          在这个过程中，客户更注重眼下的采购经济账，并不为“峰值性能”这样的期货概念买单。         昆仑芯工作人员告诉虎嗅，客户通常先明确自己要跑哪些模型，再拿这些模型到芯片平台上测试性能。只有性能过关后，才会进入价格和性价比讨论。对于大客户而言，还要继续考察持续稳定供货能力，“几万张卡、几千张卡，签完合同供不上货也不行”。         图片来源：虎嗅拍摄          这种务实导致了国产算力应用场景分化。董龙飞把训练和推理的商业账拆得很清楚。也就是，训练对性价比容忍度相对更高，如果产品性能低10%，原本训练30天的任务多跑3天仍可接受；但推理不同，如果成本比别人高10%，商业上就很难竞争。         因此，对成本和并发更敏感的“推理场景”，正成为国产算力最关键的突破口，也是最残酷的考场。它不是让国产卡立刻在公共云低价Token服务里正面击败英伟达，而是先在场景中建立可用性。上述公有云工作人员也表示，目前市场对国产算力的最大需求，正来自模型部署后的推理服务。

|          这也最终决定了国产算力的核心客户画像。他们并不是那些资金紧绷、追求极致性能的大模型创业公司，而是合规、安全、本地部署和流程改造需求更刚性的国家队、运营商、金融巨头与交通电力系统。

|          华为昇腾在WAIC展示的行业案例，也说明行业客户衡量国产算力的方式并不是单卡峰值，而是业务指标。无论是在运营商基层流程中缩短的30秒，还是在证券行业客户服务或投资服务场景中降低80%的首次Token响应时延。这些行业客户衡量国产算力的标尺，从来不是被用来市场营销的单卡跑分，而是业务流程能否闭环、系统是否足够稳定，以及在关键时刻有没有人出来为故障兜底。         不是所有推理都要进云端          WAIC现场一个容易被亮点遮住的变化是，端侧算力也在形成自己的系统级路线。端侧是云侧的另一面，有芯片厂商工作人员跟虎嗅感叹，今年WAIC展会现场已经三七开，三成是端，七成在云。         “未来AI的发展一定是端云协同的”，后摩智能联合创始人、产品副总裁信晓旭对虎嗅表示，以情感陪伴机器人等新兴硬件为例，用户与AI的私密对话天然排斥将数据上传至中心化的云端，而低延迟的交互与24小时不间断的在线需求，更适合在本地完成推理。

|          安谋科技NPU产品线负责人舒浩表示，端侧AI不是云端AI的缩小版，而是由功耗、实时性、软件、数据和可靠性共同定义的新计算市场。他的同事、CPU产品总监朱晓鸣指出，端侧设备无法像数据中心一样用高功耗和大规模散热换性能。         为了突围，安谋科技正在其CPU、NPU以及存内计算之间进行精密的物理空间调度，试图在有限的功耗和面积下，死磕AI推理的效率极限。         更有野心的是，端侧正在复制云端的“系统集成”策略，有的厂商试图将智能体直接封装进桌面设备中。

| 此芯科技在其最新发布的AGX智能体计算平台上，就展现出了明显的“软硬一体化”企图，向下连接CPU、GPU、NPU和扩展AI卡，向上提供Agent OS、模型接入和行业应用。

|          摩尔线程也在把算力向端侧延伸。

| WAIC上，这家展品显示，AIBOOK定位为面向开发者的个人智算平台，预装OpenClaw智能体，AICUBE则定位为家庭AI中枢，整合AI PC、AI NAS和智能体能力。         这说明，推理时代的算力不会只往云端集中，也会向端侧重新分配。云端负责大模型训练、高并发服务和复杂任务；端侧负责隐私、低延时、本地数据和持续在线。两条路线不是替代关系，而是分工关系。         突围，还是绕远？          图片来源：太初元碁          回到最初的问题，国产算力的“超节点”热的根源。         答案可能并不是二选一。它当然是一种突围。先进制程和高端GPU供应受限后，国产AI芯片不能只等单卡性能追平。通过互联、统一内存、超节点、软件栈和系统集成，把更多“不完美”的芯片组织成可用算力，是中国AI算力产业必须走的一步。

|          然而，它也确实是更重的一条路。因为系统级的路线从来没有消除问题，它只是将原本属于微观层面的半导体瓶颈，重新分配到了更宏观、也更复杂的商业世界中。

|          在这种路线下，单卡性能的不足必须依赖成百上千张卡的协同来弥补，但这随即把网络拓扑、信号时延与整套系统的可靠性推向了新的物理极限。当庞大的卡群终于被塞进算力柜时，高密度的算力又立刻转化为功耗与散热压力，将电力扩容、液冷改造的代价，变成了必需的成本。         硬件的整柜交付也远非终点，隐藏在冰山下方的CUDA软件迁移、算子重写以及框架适配，紧接着变成了一笔企业无法赖掉的工程支出。

| 即使这些障碍被逐一扫除，厂商们最终仍要向客户回答一个本质的问题，这套系统是不是比原先方案更好。         这就是系统级突围的现实，它解决了一部分问题，也制造了新的复杂性。WAIC展台上的参数再惊艳，也要看下一场发生在客户机房里的硬仗国产AI算力谁能突围。

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Published on:05:13:15